איך וורן באפט יודע איפה להשקיע

דרך ההחלטה של וורן באפט

מי זה וורן באפט?


וורן באפט הינו אחד מגדולי המשקיעים אשר הונו מוערך בכ-100 מיליארד דולרים.
למי שלא מכיר וורן באפט עשה את הונו משוק ההון, שיטת ההשקעה שלו מבוססת על חוקים וכללים ברורים ופשוטים.
אחד מהכללים הוא לוודא אם שווי החברה מנופח או מופחת ,והדרך לבדוק את זה היא מאוד פשוטה אז בואו נתחיל.

מכפיל רווח


כדי להבין האם שווי חברה מנופח או מופחת נעזר בכלי שנקרא מכפיל רווח.
מכפיל רווח הינו יחס מחיר המניה לרווח החברה למניה.
Price-to-Earnings Ratio – P/E Ratio
זהו היחס שדרכו ניתן להעריך את השווי של החברה. יחס המחיר לרווח מכונה לפעמים גם מכפיל המחיר.
יחסי P / E משמשים משקיעים ואנליסטים לקביעת השווי היחסי של מניות החברה.
ניתן להשתמש ביחס גם כדי להשוות חברה מול רקורד היסטורי משלה או להשוות שווקים מצטברים זה עם זה.
מכפיל רווח במצב רגיל עומד על 15-17.
אנליסטים ומשקיעים בוחנים את יחס ההשקעה של החברה כאשר הם קובעים אם מחיר המניה מייצג במדויק את הרווח הצפוי למניה.
הנוסחה והחישוב המשמשים לתהליך:

 

 

טיפ בונוס:


באתר FINVIZ.COM ניתן לראות את מכפיל הרווח של כל מניה תחת תעודת הזהות של המניה.

למה כלי זה כל כך חשוב לסוחרים ומשקיעים, תחשבו שמגיע אליכם חבר עם עסק עצמאי ומבקש מכם הלוואה לטובת הגדלת החברה תמורת אחוזים.

לפני שהייתם חברים כאלה טובים ורצים לתת לו את כספכם כמובן שהייתם מעוניינים לקבל דוח מסודר ומפורט מהרואה חשבון שלו על מנת לקבל תמונת מצב של העסק, האם העסק רץ מהר מדי והוא עדיין לא בשלב התפתחותי, או האם החברה רווחית בכלל, או האם המכירות לא מצדיקות את גודל החברה והתפתחותה.
תארו לכם שעל פי נתון אחד הייתם יודעים להעריך האם החברה שלו שווה את ההתפתחות או שכלל לא עומדת בקצב ויש עוד לאן לשאוף כדי לקבל מכם כסף.
כלי העזר הזה הוא מכפיל הרווח, נתון זה משמש המון משקיעים גם את הגדולים ביותר כמו שציינו וורן באפט להסיק אם שווי החברה מנופח או מופחת ובעצם לקבל החלטה מושכלת האם לטווח הארוך החברה תספק לי ביצועים אשר יגדילו את גודל ההשקעה שלי או שהסיכון כאן הוא בהחלט מיותר כי לפי מכפיל הרווח החברה מראה מחיר מנופח שאינו יצדיק את מעורבותי בחברה.
חשוב להבין שמשקיעים אינם מבססים את החלטתם אך ורק על מכפיל הרווח אך זה בהחלט כלי אשר משמש רבים לקבלת החלטות המשכיות.
כמובן שלפני שניגש לראות את מכפיל הרווח נרצה להבין באמת מה החברה עושה, לאיזה גודל שוק היא פונה, האם ביצועיה ההיסטוריים מעידים על המשך מגמתיות גם בשנים הבאות וכן הלאה..
הכלי הזה שנקרא מכפיל רווח יכול לשמש את המשקיעים גם כמדד מול ביצועים היסטוריים, זאת אומרת שאם מכפיל הרווח היה נמוך בעבר וככל שהשנים עברו החברה לא התפתחה יותר מדי אז בנקודת הזמן הזו מכפיל הרווח יכול להיות גבוה יותר מאשר בעבר, דבר זה יכול לרמז לנו על כך שאין יותר מדי מקום להתפתחות החברה ואולי כדאי לגשת להשקעה הבאה.

בעולם המניות קיימות הזדמנויות בכל מקום ולכן אין סיבה לערב את רגשותינו כאשר אנו משקיעים.

״זה עסקים תשאיר את הרגשות שלך בדלת״ (ג׳ורדן בלפורט)

 

(SKILLS האקדמיה) מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, כל מידע או ייעוץ הכלולים בתוכן באתר הם בעלי אופי כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ אישי או השקעה.

לא נקבל אחריות לכל אובדן או נזק או הפסד כספי. כולל ללא הגבלה לכל אובדן רווח שעלול לנבוע בעקיפות או ישירות משימוש

במידע כזה או על סמכו. עליך לפנות לייעוץ פיננסי עצמאי לפני שאתה רוכש מוצר פיננסי.

כל עסקאות ניירות ערך ומוצרים פיננסיים או מכשירים כרוכים בסיכונים.

אנא זכור כי תוצאות ביצועי העבר אינן בהכרח מעידות על תוצאות עתידיות.

מאמרים נוספים

איך איינשטיין יעזור לכסף שלכם לעשות עוד כסף

מה אם הייתם מגלים שלא רק שאפשר לעשות כסף מהכסף שלכם אלא היה אפשר לעשות כסף מהרווח שכבר צברתם? אלברט איינשטיין אשר הגדיר את התופעה הזאת כאחד מפלאי העולם אמר פעם " ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל . מי שמבין זאת , מרוויח . מי שלא – משלם". אפקט הריבית דריבית היא הריבית על הקרן ( סכום ההשקעה / הלוואה ) + הריבית שהצטרפה לאורך תקופת ההלוואה / השקעה, כלומר אם השקענו 10 אלף ש"ח ובשנה הראשונה התשואה הייתה 10 אחוז.

איך לייצר הכנסה פסיבית

לפני שנתחיל להסביר לכם איזה אופציה קיימת להכנסה פסיבית, נגיד את זה בקול רם. כולנו היינו רוצים לחיות טוב יותר מבלי לעבוד קשה יותר, אך אם קיימת האופציה למה לא כולם עושים את זה אתם בטח שואלים?! האופציה קיימת וזה נכון לא כולם עושים את זה מסיבה אחת פשוטה, הם מעולם לא רכשו שום ידע פיננסי והפחד לצאת מאזור הנוחות ולסכן כסף שעבדת קשה בשבילו באמת מצריך קצת אומץ וקצת ידע האם זה שווה את זה בואו נגלה.

איך לצאת לפנסיה עם תיק בשווי 2 מיליון ₪

האם הפנסיה באמת שווה? רוב האנשים חוסכים כל חייהם לפנסיה דרך חברות הביטוח השונות שמנהלות עבורנו את הכסף. חברות הביטוח משקיעות עבורנו את הכספים תחת רגולציה מכבידה וחוקים נוקשים ולעיתים קרובות החברות הללו מצליחות לייצר תשואה של כמה אחוזים בודדים בשנה. במידה ונדע איך להשקיע את הכסף בעצמנו נוכל ליצור תשואה גבוהה הרבה יותר מכל קרן השקעות. כך טען וורן באפט.
error: Content is protected !!

ברוכים הבאים

לקבלת יעוץ חינם השאירו פרטים

לקבלת יעוץ חינם השאירו פרטים -