Apple Inc (AAPL) מול Amazon.com Inc (AMZN) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Apple Inc (AAPL) ל-Amazon.com Inc (AMZN).
Apple Inc (AAPL): Apple Inc (AAPL) היא שחקנית טכנולוגית הרשומה בארצות הברית. הערך של חברות מהסוג הזה מבוסס על נכסים בלתי מוחשיים: קוד, פטנטים, מותג וקהל משתמשים, ופחות על נכסים פיזיים. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Apple Inc זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
Amazon.com Inc (AMZN): Amazon.com Inc (AMZN) היא שחקנית בעולם הקמעונאות והצריכה הרשומה בארצות הברית. בתחום הזה המאבק הוא על מקום על המדף ועל נאמנות לקוחות, והשוליים מוכתבים בעיקר מהמותג. חברת צריכה מרוויחה מהפער בין מחיר המכירה לעלות הייצור והשיווק. מותג חזק מאפשר תמחור גבוה יותר ושוליים רחבים יותר, בעוד מוצר ללא בידול מתחרה במחיר בלבד. בקריאת הדוחות של Amazon.com Inc בדוק את מגמת השוליים הגולמיים.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
אפל מול אמזון: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין אפל (AAPL) לאמזון (AMZN) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | אפל (AAPL) | אמזון (AMZN) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-27.9.2025 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 416.2 מיליארד דולר | 716.9 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 6.4% | 12.4% |
| שיעור רווח גולמי | 46.9% | — |
| שיעור רווח תפעולי | 32.0% | 11.2% |
| רווח (הפסד) נקי | 112.0 מיליארד דולר | 77.7 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 26.9% | 10.8% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 7.46 דולר | 7.17 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.5 מיליארד דולר | 139.5 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 151.9% | 18.9% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (אפל: 27.9.2025, אמזון: 31.12.2025).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של אמזון בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 1.7 מאלה של אפל (716.9 מיליארד דולר לעומת 416.2 מיליארד דולר).
ההכנסות של אפל עלו ב-6.4% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של אמזון עלו ב-12.4%.
שיעור הרווח התפעולי של אפל עמד על 32.0%, לעומת 11.2% אצל אמזון.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של אפל היה פי 1.0 מהרווח הנקי שלה, ושל אמזון פי 1.8. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל אמזון את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
מי שמעדיף רווחיות גבוהה ימצא אצל אפל שיעור רווח תפעולי גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, אפל או אמזון?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, אמזון גדולה יותר: 416.2 מיליארד דולר אצל אפל לעומת 716.9 מיליארד דולר אצל אמזון.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לאפל או לאמזון?
שיעור הרווח התפעולי של אפל היה 32.0% ושל אמזון 11.2%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, אפל או אמזון?
ההכנסות של אפל עלו ב-6.4% וההכנסות של אמזון עלו ב-12.4% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): אפל ב-31.10.2025 ואמזון ב-6.2.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- אפל: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-27.9.2025, הוגש ב-31.10.2025
- אמזון: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-6.2.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.