CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) מול Palo Alto Networks Inc (PANW) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) ל-Palo Alto Networks Inc (PANW).
CrowdStrike Holdings Inc (CRWD): CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) היא שחקנית טכנולוגית הרשומה בארצות הברית. הערך של חברות מהסוג הזה מבוסס על נכסים בלתי מוחשיים: קוד, פטנטים, מותג וקהל משתמשים, ופחות על נכסים פיזיים. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של CrowdStrike Holdings Inc זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
Palo Alto Networks Inc (PANW): Palo Alto Networks Inc (PANW) היא שחקנית טכנולוגית הרשומה בארצות הברית. הערך של חברות מהסוג הזה מבוסס על נכסים בלתי מוחשיים: קוד, פטנטים, מותג וקהל משתמשים, ופחות על נכסים פיזיים. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Palo Alto Networks Inc זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
קראודסטרייק מול פאלו אלטו נטוורקס: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין קראודסטרייק (CRWD) לפאלו אלטו נטוורקס (PANW) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | קראודסטרייק (CRWD) | פאלו אלטו נטוורקס (PANW) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.1.2026 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.7.2026 (10-K) |
| הכנסות | 4.8 מיליארד דולר | 11.5 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 21.7% | 24.5% |
| שיעור רווח גולמי | 74.7% | 70.4% |
| שיעור רווח תפעולי | מינוס 6.1% | 6.1% |
| רווח (הפסד) נקי | מינוס 163 מיליון דולר | 307 מיליון דולר |
| שיעור רווח נקי | מינוס 3.4% | 2.7% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | מינוס 0.65 דולר | 0.40 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.6 מיליארד דולר | 4.6 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | מינוס 3.7% | 1.1% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (קראודסטרייק: 31.1.2026, פאלו אלטו נטוורקס: 31.7.2026).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 2.4 מאלה של קראודסטרייק (11.5 מיליארד דולר לעומת 4.8 מיליארד דולר).
ההכנסות של קראודסטרייק עלו ב-21.7% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס עלו ב-24.5%.
שיעור הרווח התפעולי של קראודסטרייק עמד על מינוס 6.1%, לעומת 6.1% אצל פאלו אלטו נטוורקס.
קראודסטרייק סיימה את שנת הדוח בהפסד נקי של 163 מיליון דולר.
למי מתאים כל פרופיל
בשנת הדוח האחרונה פאלו אלטו נטוורקס הובילה גם בקצב הצמיחה של ההכנסות וגם בשיעור הרווח התפעולי. זה עדיין לא אומר שהמניה שלה זולה יותר: המחיר בשוק כבר משקף חלק מהנתונים האלה.
קראודסטרייק עדיין מפסידה, ולכן השקעה בה נשענת על רווחיות עתידית ונושאת סיכון גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, קראודסטרייק או פאלו אלטו נטוורקס?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, פאלו אלטו נטוורקס גדולה יותר: 4.8 מיליארד דולר אצל קראודסטרייק לעומת 11.5 מיליארד דולר אצל פאלו אלטו נטוורקס.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לקראודסטרייק או לפאלו אלטו נטוורקס?
שיעור הרווח התפעולי של קראודסטרייק היה מינוס 6.1% ושל פאלו אלטו נטוורקס 6.1%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, קראודסטרייק או פאלו אלטו נטוורקס?
ההכנסות של קראודסטרייק עלו ב-21.7% וההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס עלו ב-24.5% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): קראודסטרייק ב-5.3.2026 ופאלו אלטו נטוורקס ב-10.9.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- קראודסטרייק: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.1.2026, הוגש ב-5.3.2026
- פאלו אלטו נטוורקס: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.7.2026, הוגש ב-10.9.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.