CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) מול Zscaler Inc (ZS) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) ל-Zscaler Inc (ZS).
CrowdStrike Holdings Inc (CRWD): CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) היא שחקנית טכנולוגית הרשומה בארצות הברית. הערך של חברות מהסוג הזה מבוסס על נכסים בלתי מוחשיים: קוד, פטנטים, מותג וקהל משתמשים, ופחות על נכסים פיזיים. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של CrowdStrike Holdings Inc זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
Zscaler Inc (ZS): Zscaler Inc (ZS) היא חברת טכנולוגיה הרשומה בארצות הברית הפועלת בתחום Technology. חברות טכנולוגיה נסחרות לרוב במכפילים גבוהים יחסית כי השוק מתמחר צמיחה עתידית, ולכן הבנת מנועי ההכנסה והרווחיות חשובה במיוחד. הבסיס הכלכלי של חברת טכנולוגיה הוא יכולת להפיץ מוצר דיגיטלי בעלות שולית נמוכה. לכן השוליים הגולמיים בתחום גבוהים בדרך כלל, והשאלה המרכזית היא כמה החברה משקיעה במכירות ובפיתוח כדי לצמוח, והאם ההשקעה הזו מחזירה את עצמה.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
קראודסטרייק מול זדסקיילר: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין קראודסטרייק (CRWD) לזדסקיילר (ZS) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | קראודסטרייק (CRWD) | זדסקיילר (ZS) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.1.2026 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.7.2026 (10-K) |
| הכנסות | 4.8 מיליארד דולר | 3.4 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 21.7% | 25.4% |
| שיעור רווח גולמי | 74.7% | 76.8% |
| שיעור רווח תפעולי | מינוס 6.1% | מינוס 4.0% |
| רווח (הפסד) נקי | מינוס 163 מיליון דולר | מינוס 63 מיליון דולר |
| שיעור רווח נקי | מינוס 3.4% | מינוס 1.9% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | מינוס 0.65 דולר | מינוס 0.39 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.6 מיליארד דולר | 1.1 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | מינוס 3.7% | מינוס 2.4% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (קראודסטרייק: 31.1.2026, זדסקיילר: 31.7.2026).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של קראודסטרייק בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 1.4 מאלה של זדסקיילר (4.8 מיליארד דולר לעומת 3.4 מיליארד דולר).
ההכנסות של קראודסטרייק עלו ב-21.7% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של זדסקיילר עלו ב-25.4%.
שיעור הרווח התפעולי של קראודסטרייק עמד על מינוס 6.1%, לעומת מינוס 4.0% אצל זדסקיילר.
שתי החברות סיימו את שנת הדוח בהפסד נקי: קראודסטרייק הפסידה 163 מיליון דולר וזדסקיילר 63 מיליון דולר.
למי מתאים כל פרופיל
בשנת הדוח האחרונה זדסקיילר הובילה גם בקצב הצמיחה של ההכנסות וגם בשיעור הרווח התפעולי. זה עדיין לא אומר שהמניה שלה זולה יותר: המחיר בשוק כבר משקף חלק מהנתונים האלה.
שתי החברות עדיין מפסידות, ולכן השקעה בכל אחת מהן נשענת על רווחיות עתידית ונושאת סיכון גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, קראודסטרייק או זדסקיילר?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, קראודסטרייק גדולה יותר: 4.8 מיליארד דולר אצל קראודסטרייק לעומת 3.4 מיליארד דולר אצל זדסקיילר.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לקראודסטרייק או לזדסקיילר?
שיעור הרווח התפעולי של קראודסטרייק היה מינוס 6.1% ושל זדסקיילר מינוס 4.0%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, קראודסטרייק או זדסקיילר?
ההכנסות של קראודסטרייק עלו ב-21.7% וההכנסות של זדסקיילר עלו ב-25.4% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): קראודסטרייק ב-5.3.2026 וזדסקיילר ב-3.9.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- קראודסטרייק: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.1.2026, הוגש ב-5.3.2026
- זדסקיילר: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.7.2026, הוגש ב-3.9.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.