Walt Disney Co (DIS) מול Netflix Inc (NFLX) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Walt Disney Co (DIS) ל-Netflix Inc (NFLX).
Walt Disney Co (DIS): Walt Disney Co (DIS) פועלת בענף המדיה והפנאי הרשומה בארצות הברית, בתחום Media. הענף כולל תוכן, מלונאות, אירוח ובידור, והוא תלוי במיוחד בביקוש הצרכני ובמחזוריות הכלכלית. חברות מדיה מרוויחות מפרסום וממנויים, וחברות פנאי ואירוח מלינה, אוכל וחוויות. בשני המקרים הקהל הוא הנכס: גודל הקהל ומידת המעורבות שלו קובעים את כוח התמחור של Walt Disney Co.
Netflix Inc (NFLX): Netflix Inc (NFLX) היא חברת מדיה ופנאי הרשומה בארצות הברית. ההכנסות בתחום מגיעות מפרסום, מנויים, לינה או חוויות, ותלויות ביכולת למשוך קהל ולתמחר אותו. חברות מדיה מרוויחות מפרסום וממנויים, וחברות פנאי ואירוח מלינה, אוכל וחוויות. בשני המקרים הקהל הוא הנכס: גודל הקהל ומידת המעורבות שלו קובעים את כוח התמחור של Netflix Inc.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
דיסני מול נטפליקס: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין דיסני (DIS) לנטפליקס (NFLX) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | דיסני (DIS) | נטפליקס (NFLX) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-27.9.2025 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 94.4 מיליארד דולר | 45.2 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 3.4% | 15.9% |
| שיעור רווח תפעולי | 18.6% | 29.5% |
| רווח (הפסד) נקי | 12.4 מיליארד דולר | 11.0 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 13.1% | 24.3% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 6.85 דולר | 2.53 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.1 מיליארד דולר | 10.1 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.3% | 41.3% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (דיסני: 27.9.2025, נטפליקס: 31.12.2025).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של דיסני בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 2.1 מאלה של נטפליקס (94.4 מיליארד דולר לעומת 45.2 מיליארד דולר).
ההכנסות של דיסני עלו ב-3.4% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של נטפליקס עלו ב-15.9%.
שיעור הרווח התפעולי של דיסני עמד על 18.6%, לעומת 29.5% אצל נטפליקס.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של דיסני היה פי 1.5 מהרווח הנקי שלה, ושל נטפליקס פי 0.9. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
בשנת הדוח האחרונה נטפליקס הובילה גם בקצב הצמיחה של ההכנסות וגם בשיעור הרווח התפעולי. זה עדיין לא אומר שהמניה שלה זולה יותר: המחיר בשוק כבר משקף חלק מהנתונים האלה.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, דיסני או נטפליקס?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, דיסני גדולה יותר: 94.4 מיליארד דולר אצל דיסני לעומת 45.2 מיליארד דולר אצל נטפליקס.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לדיסני או לנטפליקס?
שיעור הרווח התפעולי של דיסני היה 18.6% ושל נטפליקס 29.5%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, דיסני או נטפליקס?
ההכנסות של דיסני עלו ב-3.4% וההכנסות של נטפליקס עלו ב-15.9% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): דיסני ב-13.11.2025 ונטפליקס ב-23.1.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- דיסני: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-27.9.2025, הוגש ב-13.11.2025
- נטפליקס: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-23.1.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.