JPMorgan Chase & Co (JPM) מול Goldman Sachs Group Inc (GS) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין JPMorgan Chase & Co (JPM) ל-Goldman Sachs Group Inc (GS).
JPMorgan Chase & Co (JPM): JPMorgan Chase & Co (JPM) פועל בענף הבנקאות הרשומה בארצות הברית. הבנק הוא למעשה מכונה להמרת פיקדונות לאשראי, ואיכותו נמדדת ביכולת לתמחר סיכון אשראי נכון לאורך מחזור כלכלי שלם. בנק מרוויח כשהוא מלווה בזול ומלווה ביוקר, תוך שמירה על איכות הלווים. בסביבת ריבית עולה ההכנסות מריבית נוטות לגדול, אך יחד איתן גדל גם סיכון האשראי כי לווים מתקשים לעמוד בהחזרים.
Goldman Sachs Group Inc (GS): Goldman Sachs Group Inc (GS) היא שחקנית בתחום Financial Services הרשומה בארצות הברית. העולם הפיננסי מתגמל חברות עם מותג חזק, היצע מוצרים רחב ועלות גיוס נמוכה. ההכנסות של חברה פיננסית מגיעות ממקורות כמו עמלות ניהול, פרמיות ביטוח, עמלות עסקה ופעילות אשראי. חשוב להבין מה משקל כל מקור בדוחות של Goldman Sachs Group Inc, כי הכנסה מעמלות יציבה יותר מהכנסה התלויה בביצועי שוק.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
ג'יי.פי מורגן מול גולדמן זאקס: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין ג'יי.פי מורגן (JPM) לגולדמן זאקס (GS) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | ג'יי.פי מורגן (JPM) | גולדמן זאקס (GS) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 182.4 מיליארד דולר | 58.3 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 2.8% | 8.9% |
| רווח (הפסד) נקי | 57.0 מיליארד דולר | 17.2 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 31.3% | 29.5% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 20.02 דולר | 51.32 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | מינוס 147.8 מיליארד דולר | מינוס 45.2 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.7% | 13.7% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים.
מה המספרים אומרים
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 3.1 מאלה של גולדמן זאקס (182.4 מיליארד דולר לעומת 58.3 מיליארד דולר).
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן עלו ב-2.8% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של גולדמן זאקס עלו ב-8.9%.
שיעור הרווח הנקי של ג'יי.פי מורגן עמד על 31.3%, לעומת 29.5% אצל גולדמן זאקס.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל גולדמן זאקס את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, ג'יי.פי מורגן או גולדמן זאקס?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, ג'יי.פי מורגן גדולה יותר: 182.4 מיליארד דולר אצל ג'יי.פי מורגן לעומת 58.3 מיליארד דולר אצל גולדמן זאקס.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לג'יי.פי מורגן או לגולדמן זאקס?
שיעור הרווח הנקי של ג'יי.פי מורגן היה 31.3% ושל גולדמן זאקס 29.5%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, ג'יי.פי מורגן או גולדמן זאקס?
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן עלו ב-2.8% וההכנסות של גולדמן זאקס עלו ב-8.9% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): ג'יי.פי מורגן ב-13.2.2026 וגולדמן זאקס ב-25.2.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- ג'יי.פי מורגן: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-13.2.2026
- גולדמן זאקס: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-25.2.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.