JPMorgan Chase & Co (JPM) מול Morgan Stanley (MS) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין JPMorgan Chase & Co (JPM) ל-Morgan Stanley (MS).
JPMorgan Chase & Co (JPM): JPMorgan Chase & Co (JPM) פועל בענף הבנקאות הרשומה בארצות הברית. הבנק הוא למעשה מכונה להמרת פיקדונות לאשראי, ואיכותו נמדדת ביכולת לתמחר סיכון אשראי נכון לאורך מחזור כלכלי שלם. בנק מרוויח כשהוא מלווה בזול ומלווה ביוקר, תוך שמירה על איכות הלווים. בסביבת ריבית עולה ההכנסות מריבית נוטות לגדול, אך יחד איתן גדל גם סיכון האשראי כי לווים מתקשים לעמוד בהחזרים.
Morgan Stanley (MS): Morgan Stanley (MS) היא שחקנית בתחום Financial Services הרשומה בארצות הברית. העולם הפיננסי מתגמל חברות עם מותג חזק, היצע מוצרים רחב ועלות גיוס נמוכה. ההכנסות של חברה פיננסית מגיעות ממקורות כמו עמלות ניהול, פרמיות ביטוח, עמלות עסקה ופעילות אשראי. חשוב להבין מה משקל כל מקור בדוחות של Morgan Stanley, כי הכנסה מעמלות יציבה יותר מהכנסה התלויה בביצועי שוק.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
ג'יי.פי מורגן מול מורגן סטנלי: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין ג'יי.פי מורגן (JPM) למורגן סטנלי (MS) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | ג'יי.פי מורגן (JPM) | מורגן סטנלי (MS) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 182.4 מיליארד דולר | 70.6 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 2.8% | 14.4% |
| רווח (הפסד) נקי | 57.0 מיליארד דולר | 16.9 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 31.3% | 23.9% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 20.02 דולר | 10.21 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | מינוס 147.8 מיליארד דולר | מינוס 17.9 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.7% | 15.1% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים.
מה המספרים אומרים
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 2.6 מאלה של מורגן סטנלי (182.4 מיליארד דולר לעומת 70.6 מיליארד דולר).
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן עלו ב-2.8% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של מורגן סטנלי עלו ב-14.4%.
שיעור הרווח הנקי של ג'יי.פי מורגן עמד על 31.3%, לעומת 23.9% אצל מורגן סטנלי.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל מורגן סטנלי את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
מי שמעדיף רווחיות גבוהה ימצא אצל ג'יי.פי מורגן שיעור רווח נקי גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, ג'יי.פי מורגן או מורגן סטנלי?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, ג'יי.פי מורגן גדולה יותר: 182.4 מיליארד דולר אצל ג'יי.פי מורגן לעומת 70.6 מיליארד דולר אצל מורגן סטנלי.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לג'יי.פי מורגן או למורגן סטנלי?
שיעור הרווח הנקי של ג'יי.פי מורגן היה 31.3% ושל מורגן סטנלי 23.9%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, ג'יי.פי מורגן או מורגן סטנלי?
ההכנסות של ג'יי.פי מורגן עלו ב-2.8% וההכנסות של מורגן סטנלי עלו ב-14.4% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): ג'יי.פי מורגן ב-13.2.2026 ומורגן סטנלי ב-19.2.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- ג'יי.פי מורגן: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-13.2.2026
- מורגן סטנלי: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-19.2.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.