Microsoft Corp (MSFT) מול Meta Platforms Inc (META) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Microsoft Corp (MSFT) ל-Meta Platforms Inc (META).
Microsoft Corp (MSFT): Microsoft Corp (MSFT) היא חברת טכנולוגיה הרשומה בארצות הברית הפועלת בתחום Technology. חברות טכנולוגיה נסחרות לרוב במכפילים גבוהים יחסית כי השוק מתמחר צמיחה עתידית, ולכן הבנת מנועי ההכנסה והרווחיות חשובה במיוחד. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Microsoft Corp זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
Meta Platforms Inc (META): Meta Platforms Inc (META) היא שחקנית בעולם הבידור והפנאי הרשומה בארצות הברית. זהו ענף של נדל"ן תוכן: מי שמחזיק בנכס שקהל רוצה, יכול לגבות עליו מחיר לאורך שנים. המודל העסקי בענף נשען על משיכת קהל והמרתו להכנסה: מנוי, כרטיס, לינה או פרסומת. עלות יצירת התוכן או התשתית קבועה יחסית, ולכן כל גידול בקהל זורם ברובו לשורת הרווח.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
מייקרוסופט מול מטא: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין מייקרוסופט (MSFT) למטא (META) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | מייקרוסופט (MSFT) | מטא (META) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-30.6.2026 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 331.8 מיליארד דולר | 201.0 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 17.8% | 22.2% |
| שיעור רווח גולמי | 67.9% | — |
| שיעור רווח תפעולי | 46.8% | 41.4% |
| רווח (הפסד) נקי | 133.7 מיליארד דולר | 60.5 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 40.3% | 30.1% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 17.95 דולר | 23.49 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.9 מיליארד דולר | 115.8 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 30.2% | 27.8% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (מייקרוסופט: 30.6.2026, מטא: 31.12.2025).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של מייקרוסופט בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 1.7 מאלה של מטא (331.8 מיליארד דולר לעומת 201.0 מיליארד דולר).
ההכנסות של מייקרוסופט עלו ב-17.8% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של מטא עלו ב-22.2%.
שיעור הרווח התפעולי של מייקרוסופט עמד על 46.8%, לעומת 41.4% אצל מטא.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של מייקרוסופט היה פי 1.4 מהרווח הנקי שלה, ושל מטא פי 1.9. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל מטא את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
מי שמעדיף רווחיות גבוהה ימצא אצל מייקרוסופט שיעור רווח תפעולי גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, מייקרוסופט או מטא?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, מייקרוסופט גדולה יותר: 331.8 מיליארד דולר אצל מייקרוסופט לעומת 201.0 מיליארד דולר אצל מטא.
למי שיעור רווח גבוה יותר, למייקרוסופט או למטא?
שיעור הרווח התפעולי של מייקרוסופט היה 46.8% ושל מטא 41.4%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, מייקרוסופט או מטא?
ההכנסות של מייקרוסופט עלו ב-17.8% וההכנסות של מטא עלו ב-22.2% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): מייקרוסופט ב-29.7.2026 ומטא ב-29.1.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- מייקרוסופט: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-30.6.2026, הוגש ב-29.7.2026
- מטא: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-29.1.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.