Nice Ltd (NICE) מול Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Nice Ltd (NICE) ל-Check Point Software Technologies Ltd (CHKP).
Nice Ltd (NICE): Nice Ltd (NICE) היא חברת טכנולוגיה הרשומה בישראל הפועלת בתחום Technology. חברות טכנולוגיה נסחרות לרוב במכפילים גבוהים יחסית כי השוק מתמחר צמיחה עתידית, ולכן הבנת מנועי ההכנסה והרווחיות חשובה במיוחד. הבסיס הכלכלי של חברת טכנולוגיה הוא יכולת להפיץ מוצר דיגיטלי בעלות שולית נמוכה. לכן השוליים הגולמיים בתחום גבוהים בדרך כלל, והשאלה המרכזית היא כמה החברה משקיעה במכירות ובפיתוח כדי לצמוח, והאם ההשקעה הזו מחזירה את עצמה.
Check Point Software Technologies Ltd (CHKP): Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) פועלת בעולם הטכנולוגיה הרשומה בישראל. התחום Technology מתאפיין בקצב שינויים מהיר, תחרות עולמית ותלות ביכולת החדשנות של החברה לאורך זמן. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Check Point Software Technologies Ltd זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
נייס מול צ'ק פוינט: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין נייס (NICE) לצ'ק פוינט (CHKP) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | נייס (NICE) | צ'ק פוינט (CHKP) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (20-F) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (20-F) |
| הכנסות | 2.9 מיליארד דולר | 2.7 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 7.7% | 6.3% |
| שיעור רווח גולמי | 66.4% | — |
| שיעור רווח תפעולי | 21.9% | 30.5% |
| רווח (הפסד) נקי | 612 מיליון דולר | 1.1 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 20.8% | 38.8% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 9.67 דולר | 9.62 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717 מיליון דולר | 1.2 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.8% | 36.7% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים.
מה המספרים אומרים
בהיקף ההכנסות שתי החברות קרובות: 2.9 מיליארד דולר אצל נייס ו-2.7 מיליארד דולר אצל צ'ק פוינט.
ההכנסות של נייס עלו ב-7.7% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של צ'ק פוינט עלו ב-6.3%.
שיעור הרווח התפעולי של נייס עמד על 21.9%, לעומת 30.5% אצל צ'ק פוינט.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של נייס היה פי 1.2 מהרווח הנקי שלה, ושל צ'ק פוינט פי 1.1. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמעדיף רווחיות גבוהה ימצא אצל צ'ק פוינט שיעור רווח תפעולי גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, נייס או צ'ק פוינט?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, נייס גדולה יותר: 2.9 מיליארד דולר אצל נייס לעומת 2.7 מיליארד דולר אצל צ'ק פוינט.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לנייס או לצ'ק פוינט?
שיעור הרווח התפעולי של נייס היה 21.9% ושל צ'ק פוינט 30.5%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, נייס או צ'ק פוינט?
ההכנסות של נייס עלו ב-7.7% וההכנסות של צ'ק פוינט עלו ב-6.3% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): נייס ב-26.2.2026 וצ'ק פוינט ב-31.3.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- נייס: דוח 20-F לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-26.2.2026
- צ'ק פוינט: דוח 20-F לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-31.3.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.