Palo Alto Networks Inc (PANW) מול Fortinet, Inc. (FTNT) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Palo Alto Networks Inc (PANW) ל-Fortinet, Inc. (FTNT).
Palo Alto Networks Inc (PANW): Palo Alto Networks Inc (PANW) היא שחקנית טכנולוגית הרשומה בארצות הברית. הערך של חברות מהסוג הזה מבוסס על נכסים בלתי מוחשיים: קוד, פטנטים, מותג וקהל משתמשים, ופחות על נכסים פיזיים. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Palo Alto Networks Inc זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
Fortinet, Inc. (FTNT): Fortinet, Inc. (FTNT) מופיעה במאגר ניירות הערך של מכללת סקילס. העמוד מרכז מידע חינוכי על הנייר, הנתונים הזמינים עליו ודרך העבודה הנכונה לניתוח עצמאי שלו. הצעד הראשון בהבנת Fortinet, Inc. הוא זיהוי מקור ההכנסה: מי משלם לחברה, עבור מה, ובאיזו תדירות. הכנסה חוזרת מלקוחות רבים יציבה יותר מהכנסה מלקוחות מעטים או מפרויקטים חד פעמיים.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
פאלו אלטו נטוורקס מול פורטינט: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין פאלו אלטו נטוורקס (PANW) לפורטינט (FTNT) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | פאלו אלטו נטוורקס (PANW) | פורטינט (FTNT) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.7.2026 (10-K) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (10-K) |
| הכנסות | 11.5 מיליארד דולר | 6.8 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 24.5% | 14.2% |
| שיעור רווח גולמי | 70.4% | 80.5% |
| שיעור רווח תפעולי | 6.1% | 30.7% |
| רווח (הפסד) נקי | 307 מיליון דולר | 1.9 מיליארד דולר |
| שיעור רווח נקי | 2.7% | 27.3% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 0.40 דולר | 2.42 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.6 מיליארד דולר | 2.6 מיליארד דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | 1.1% | 149.8% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים. שנות הדוח מסתיימות בתאריכים שונים (פאלו אלטו נטוורקס: 31.7.2026, פורטינט: 31.12.2025).
מה המספרים אומרים
ההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 1.7 מאלה של פורטינט (11.5 מיליארד דולר לעומת 6.8 מיליארד דולר).
ההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס עלו ב-24.5% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של פורטינט עלו ב-14.2%.
שיעור הרווח התפעולי של פאלו אלטו נטוורקס עמד על 6.1%, לעומת 30.7% אצל פורטינט.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של פאלו אלטו נטוורקס היה פי 14.8 מהרווח הנקי שלה, ושל פורטינט פי 1.4. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל פאלו אלטו נטוורקס את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
מי שמעדיף רווחיות גבוהה ימצא אצל פורטינט שיעור רווח תפעולי גבוה יותר.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, פאלו אלטו נטוורקס או פורטינט?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, פאלו אלטו נטוורקס גדולה יותר: 11.5 מיליארד דולר אצל פאלו אלטו נטוורקס לעומת 6.8 מיליארד דולר אצל פורטינט.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לפאלו אלטו נטוורקס או לפורטינט?
שיעור הרווח התפעולי של פאלו אלטו נטוורקס היה 6.1% ושל פורטינט 30.7%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, פאלו אלטו נטוורקס או פורטינט?
ההכנסות של פאלו אלטו נטוורקס עלו ב-24.5% וההכנסות של פורטינט עלו ב-14.2% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): פאלו אלטו נטוורקס ב-10.9.2026 ופורטינט ב-25.2.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- פאלו אלטו נטוורקס: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.7.2026, הוגש ב-10.9.2026
- פורטינט: דוח 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-25.2.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.