Wix.Com Ltd (WIX) מול monday.com Ltd (MNDY) - השוואת מניות
עמוד השוואה בין Wix.Com Ltd (WIX) ל-monday.com Ltd (MNDY).
Wix.Com Ltd (WIX): Wix.Com Ltd (WIX) היא חברת טכנולוגיה הרשומה בישראל הפועלת בתחום Technology. חברות טכנולוגיה נסחרות לרוב במכפילים גבוהים יחסית כי השוק מתמחר צמיחה עתידית, ולכן הבנת מנועי ההכנסה והרווחיות חשובה במיוחד. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של Wix.Com Ltd זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
monday.com Ltd (MNDY): monday.com Ltd (MNDY) פועלת בעולם הטכנולוגיה הרשומה בישראל. התחום Technology מתאפיין בקצב שינויים מהיר, תחרות עולמית ותלות ביכולת החדשנות של החברה לאורך זמן. חברות טכנולוגיה מייצרות הכנסה במודלים שונים: מנויים חוזרים, רישיונות, עמלות פלטפורמה או מכירת חומרה. מודל מנויים עם שיעור נטישה נמוך שווה לרוב מכפיל גבוה יותר ממכירה חד פעמית, כי ההכנסה צפויה ויציבה יותר. בקריאת הדוחות של monday.com Ltd זהה קודם את מודל ההכנסה המרכזי.
הטבלה האינטראקטיבית מציגה נתונים כשהם זמינים מהמקור. N/A מציין נתון חסר, ולא ערך אפס. יש לבדוק את תקופת הדיווח, המטבע ומועד המחיר לפני השוואת הערכים.
המידע בדף הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר ערך.
וויקס מול מאנדיי: נתוני הדוח השנתי האחרון
ההשוואה בין וויקס (WIX) למאנדיי (MNDY) מבוססת על הדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. הטבלה מציגה את הנתונים זה לצד זה, ומתחתיה מה הם אומרים ומה הם לא אומרים.
| נתון | וויקס (WIX) | מאנדיי (MNDY) |
|---|---|---|
| תקופת הדוח | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (20-F) | שנה שהסתיימה ב-31.12.2025 (20-F) |
| הכנסות | 2.0 מיליארד דולר | 1.2 מיליארד דולר |
| שינוי בהכנסות לעומת השנה הקודמת | 13.2% | 26.7% |
| שיעור רווח גולמי | 68.1% | 89.2% |
| שיעור רווח תפעולי | 0.1% | מינוס 0.1% |
| רווח (הפסד) נקי | 51 מיליון דולר | 119 מיליון דולר |
| שיעור רווח נקי | 2.5% | 9.6% |
| רווח מדולל למניה (EPS) | 0.88 דולר | 2.24 דולר |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583 מיליון דולר | 334 מיליון דולר |
| תשואה על ההון (ROE) | — | 9.5% |
הנתונים מהדוח השנתי האחרון שכל חברה הגישה ל-SEC. שיעורי הרווח ותשואה על ההון הם חישוב שלנו מאותם מספרים.
מה המספרים אומרים
ההכנסות של וויקס בשנת הדוח האחרונה היו גדולות פי 1.6 מאלה של מאנדיי (2.0 מיליארד דולר לעומת 1.2 מיליארד דולר).
ההכנסות של וויקס עלו ב-13.2% לעומת השנה הקודמת, וההכנסות של מאנדיי עלו ב-26.7%.
שיעור הרווח התפעולי של וויקס עמד על 0.1%, לעומת מינוס 0.1% אצל מאנדיי.
תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של וויקס היה פי 11.5 מהרווח הנקי שלה, ושל מאנדיי פי 2.8. יחס של 1 ומעלה אומר שהרווח החשבונאי מגובה במזומן שנכנס בפועל.
למי מתאים כל פרופיל
מי שמחפש בעיקר צמיחה בהכנסות ימצא אצל מאנדיי את הנתון החזק יותר בשנה האחרונה.
התיאור מבוסס על דוח שנתי אחד ואינו המלצה לקנות או למכור. לפני החלטה כדאי לבדוק כמה שנים של דוחות, את מכפיל הרווח ואת הפיזור בתיק כולו.
שאלות נפוצות
איזו חברה גדולה יותר, וויקס או מאנדיי?
לפי ההכנסות בדוח השנתי האחרון, וויקס גדולה יותר: 2.0 מיליארד דולר אצל וויקס לעומת 1.2 מיליארד דולר אצל מאנדיי.
למי שיעור רווח גבוה יותר, לוויקס או למאנדיי?
שיעור הרווח התפעולי של וויקס היה 0.1% ושל מאנדיי מינוס 0.1%, לפי הדוח השנתי האחרון של כל אחת.
איזו חברה צמחה מהר יותר בשנה האחרונה, וויקס או מאנדיי?
ההכנסות של וויקס עלו ב-13.2% וההכנסות של מאנדיי עלו ב-26.7% לעומת השנה הקודמת.
מאיפה הנתונים בהשוואה?
מהדוחות השנתיים שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC): וויקס ב-5.3.2026 ומאנדיי ב-13.3.2026. הנתונים נשלפו ממאגר XBRL של ה-SEC ב-12.10.2026.
מקורות
- וויקס: דוח 20-F לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-5.3.2026
- מאנדיי: דוח 20-F לשנה שהסתיימה ב-31.12.2025, הוגש ב-13.3.2026
הנתונים לקוחים מהדוחות שהחברות הגישו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), כפי שהם מופיעים במאגרי XBRL ו-EDGAR. זה מידע לימודי ולא המלצת השקעה.