Russell 2000
קטגוריה: מדדים
הגדרה
מדד Russell 2000 הוא מדד מניות מוביל בארצות הברית, המהווה תת-קבוצה של מדד Russell 3000. הוא כולל את 2,000 החברות הקטנות ביותר מבין 3,000 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסות בארה"ב (לפי שווי שוק). מדד זה נחשב למדד ייחוס (בנצ'מרק) מרכזי עבור מניות של חברות קטנות (Small-Cap), ומספק תמונת מצב אמינה על ביצועי מגזר זה בשוק ההון האמריקאי.
החברות הנכללות במדד מאופיינות לרוב בפוטנציאל צמיחה גבוה יותר, אך גם בסיכון גבוה יותר בהשוואה לחברות גדולות יותר.
דוגמה
נניח שקרן נאמנות מתמחה בהשקעות בחברות קטנות בארה"ב. מנהל הקרן עשוי להחליט שהמדד Russell 2000 הוא מדד הייחוס המתאים ביותר עבורה. אם הקרן השיגה תשואה שנתית של 12% בעוד שמדד Russell 2000 השיג באותה תקופה תשואה של 10%, הדבר מצביע על כך שהקרן הציגה ביצועי יתר (Outperformance) ביחס למגזר החברות הקטנות. לעומת זאת, אם המדד רשם תשואה של 15% והקרן רק 10%, מנהל הקרן יצטרך לבחון את אסטרטגיית ההשקעה שלו.
מושגים קשורים
למידה מורחבת
תוכן חינוכי בלבד, אינו ייעוץ השקעות.