ההזמנה
לפי Techzine ו-Tiger Brokers, ב-30 בספטמבר 2026 הודיעה HPE על הזמנה מחברת הענן Vultr:
- היקף: 1.2 מיליארד דולר. זו ההזמנה הראשונה של HPE למערכת AMD Helios.
- ייעוד: פריסה במרכזי הנתונים של Vultr בארה"ב, לאימון מודלים ולהרצתם (inference).
- מה יש במדף: 72 מעבדים גרפיים מסוג AMD Instinct MI455X, מעבדי EPYC "Venice", כרטיסי רשת Pensando Vulcano ותוכנת ROCm.
- החלק של HPE: שישה מגשי מתגים של HPE Juniper Networking בכל מדף, שמחברים את 72 המעבדים ברשת Ethernet פתוחה, וגם קירור נוזלי ושירותי התקנה.
- ביצועים: לפי AMD, עד 2.9 אקספלופס בחישובי FP4 ו-31 טרה-בייט של זיכרון HBM4 בכל מדף.
- מה לא נמסר: מספר המדפים ולוח הזמנים לאספקה.
יום המשקיעים: תחזית רשתות גבוהה יותר
ההודעה פורסמה בבוקר יום המשקיעים של HPE שהוקדש למגזר הרשתות. לפי 247WallSt ו-Tiger Brokers:
| נושא | קודם | עכשיו |
|---|---|---|
| צמיחת הכנסות הרשתות בשנת הכספים 2027 | 14% עד 17% | "אחוזים גבוהים בעשרות הבודדות עד תחילת ה-20" (כך תיארה זאת ברקליס), כ-20% |
| חיסכון שנתי מהמיזוג עם ג'וניפר, עד סוף שנת הכספים 2028 | לפחות 600 מיליון דולר | 800 מיליון דולר |
לפי 247WallSt, התחזית הקודמת לא כללה את Helios, ו-HPE מעריכה את ההזדמנות של Helios במגזר הרשתות ביותר ממיליארד דולר על פני שנתיים. אחרי האירוע העלו סיטי, ברקליס ו-וולס פארגו את מחירי היעד שלהן למניה.
המניה והשוק
- HPE: נסגרה ב-30 בספטמבר ב-63.89 דולר, לעומת 61.49 דולר יום קודם (+3.9%). במהלך המסחר הגיעה ל-67.10 דולר. לפי Yahoo Finance, זה מחיר הסגירה הגבוה ביותר שלה בשנה האחרונה.
- שנה אחורה: ב-30 בספטמבר 2025 נסגרה המניה ב-24.56 דולר, כלומר עלייה של כ-160%.
- השוק באותו יום: הדאו ג'ונס ירד ב-0.86%, ה-S&P 500 ירד ב-0.25% והנאסד"ק עלה ב-0.24%. לפי FRED, הירידה הייתה ב-30 בספטמבר עצמו.
איך לקרוא את זה
- הזמנה היא לא הכנסה: ההכנסות מההזמנה יירשמו בדוחות רק עם אספקת המדפים. מאחר שלא פורסמו מספר המדפים ולוח הזמנים, אי אפשר לדעת עדיין באילו רבעונים זה יקרה.
- תחזית שמעודכנת ביום משקיעים: חברות נוהגות לפרסם ביום משקיעים יעדים לטווח ארוך. כדי לבדוק אם היעדים מתממשים, משווים אותם לדוחות הרבעוניים שמתפרסמים אחר כך.
- Ethernet מול פתרונות סגורים: Helios בנוי על רשת Ethernet פתוחה. כך ספקי ענן יכולים לשלב רכיבים מכמה יצרנים, ולא להיות תלויים במערכת של ספק אחד.
המידע בכתבה מבוסס על דיווחי Techzine, Tiger Brokers ו-247WallSt, על נתוני מסחר מ-Yahoo Finance ועל נתוני FRED. הוא נועד ללמידה בלבד ואינו ייעוץ השקעות.























