מה הושק
לפי CNBC, ב-10 בפברואר 2026:
- המדדים: Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index ו-Morningstar IOR U.S. Catholic Principles Index.
- ההרכב: כל מדד כולל 50 חברות בינוניות וגדולות שעומדות בקריטריונים האתיים הקתוליים, כמו מתן עדיפות לקשרים אנושיים ולצדק חברתי.
- אחזקות בולטות: במדד גוש האירו, ASML ודויטשה טלקום. במדד האמריקאי, מטא ואמזון.
- המטרה: לפי סגן המנהל הכללי ומנהל הכספים של הבנק, ג'ובאני בוסקיה, מדדי ייחוס לפי קריטריונים קתוליים יהפכו את מדידת הביצועים והדיווח של הבנק לקפדניים ושקופים יותר.
- הצעד הבא: לפי CNBC, ההשקה פותחת אפשרות לתת רישיון שימוש במדדים לתעודות סל.
לפי CNBC, שמות המדדים הם Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles ו-Morningstar IOR U.S. Catholic Principles, והם פותחו עם מורנינגסטאר. לפי CNBC, הבנק כפוף לוועדת קרדינלים ולאפיפיור.
הרקע
- תעודות סל: לפי PwC, כפי שצוטט ב-CNBC, שוק תעודות הסל העולמי גדל בכ-30% ב-2024 ועבר 14 טריליון דולר, ועשוי להגיע ל-30 טריליון דולר עד 2029.
- השקעה ערכית: משפחת הקרנות Ave Maria, שמשקיעה לפי עקרונות קתוליים, מנהלת לפי אתר החברה כ-3.8 מיליארד דולר.
- התדמית: לפי CNBC, בנק הוותיקן פועל לשקם את תדמיתו אחרי שורת שערוריות בעבר, כולל טענות להלבנת הון.
השיעור: מה זה מדד ערכי
מדד "ערכי" מסנן חברות לפי קריטריונים שאינם רק פיננסיים, למשל הימנעות מתחומים מסוימים. כמו בכל מדד, כדאי לבדוק מה כללי הסינון, כמה מניות נשארו ומה המשקל של החברות הגדולות. מדד של 50 חברות שמחזיק במטא ובאמזון עשוי להתנהג דומה מאוד למדד הכללי.
המידע בכתבה מבוסס על דיווח CNBC ונועד ללמידה בלבד. הוא אינו ייעוץ השקעות.
