סווינג טרייד

קטגוריה: מסחר יומי

הגדרה

סווינג טרייד (Swing Trade) היא אסטרטגיית מסחר פיננסית המתמקדת בניצול תנודות מחיר לטווח קצר עד בינוני בשווקים. בניגוד למסחר יומי (Day Trading) המתבצע תוך יום מסחר אחד, סווינג טרייד כולל החזקת פוזיציה למשך מספר ימים עד מספר שבועות, במטרה ללכוד 'תנופה' (swing) במחיר הנכס. הסוחרים באסטרטגיה זו מנסים לזהות מניות או נכסים אחרים הנמצאים בתחילתה של מגמה חדשה, או כאלה הצפויים לחוות תיקון או המשך מגמה לאחר תנועה חדה.

האסטרטגיה מבוססת לרוב על ניתוח טכני, תוך שימוש במדדים כמו ממוצעים נעים, רמות תמיכה והתנגדות, ואינדיקטורים של מומנטום, כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה אופטימליות. סווינג טרייד דורש פחות מעורבות יומיומית ממסחר יומי, אך עדיין דורש ניטור שוטף של השוק.

דוגמה

סוחר מזהה מניה שמחירה ירד מ-100 שקלים ל-90 שקלים, אך אינדיקטורים טכניים מצביעים על כך שהיא הגיעה לרמת תמיכה חזקה וצפויה להתאושש. הוא רוכש 100 מניות במחיר של 90 שקלים למניה (השקעה של 9,000 שקלים). לאחר מספר ימים, המניה עולה ל-95 שקלים למניה. הסוחר מחליט לממש את הרווח ולמכור את המניות. הרווח הגולמי שלו הוא (95-90) * 100 מניות = 500 שקלים. אם המניה הייתה ממשיכה לרדת, הסוחר היה עשוי להפעיל פקודת סטופ לוס (Stop Loss) כדי למזער הפסדים, למשל במחיר של 88 שקלים, מה שהיה גורם להפסד של (90-88) * 100 = 200 שקלים.

מה מאפיין סווינג

סווינג טרייד הוא סגנון מסחר שבו מחזיקים פוזיציה מכמה ימים ועד כמה שבועות, ומנסים להרוויח מ"נדנדה" אחת של המחיר: מתמיכה להתנגדות, או מפריצה ועד היעד. זה באמצע בין מסחר יומי, שבו הכל נסגר באותו יום, לבין השקעה לטווח ארוך.

איך עסקת סווינג נראית

מניה במגמה עולה עשתה פולבק ל-80 ₪, בדיוק לממוצע הנע של 50 יום, שבו היא נתמכה בעבר. סוחר סווינג נכנס ב-80 ₪, שם סטופ ב-76 ₪ מתחת לשפל האחרון, ומכוון ל-92 ₪, השיא הקודם. אחרי שבועיים המניה מגיעה ל-91 ₪ והוא יוצא. יחס הסיכון לתשואה היה בערך 1:3.

יתרונות

לא דורש ישיבה מול המסך כל היום. אפשר לנתח בערב ולשים פקודות מראש.
פחות עסקאות, ולכן פחות עמלות מאשר במסחר יומי.
התנועות הצפויות גדולות יותר, ולכן לרעש של דקות יש פחות השפעה.

סיכונים

סיכון לילה וסוף שבוע: חדשות כשהשוק סגור יכולות לגרום לגאפ שעוקף את הסטופ.
דוחות כספיים: החזקה דרך פרסום דוח היא הימור על תוצאה בינארית.
מיסוי: מסחר תכוף בהיקף גדול עלול להיחשב פעילות עסקית לצורכי מס.
כמו בכל מסחר אקטיבי, רוב הסוחרים הפרטיים לא מנצחים את השוק לאורך זמן.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין סווינג למסחר יומי?

במסחר יומי כל הפוזיציות נסגרות עד סוף היום. בסווינג מחזיקים ימים עד שבועות, ולכן חשופים לתנועות בין יום ליום, אבל לא צריך לעקוב כל דקה.

כמה כסף צריך לסווינג?

אין סכום מינימלי, אבל צריך מספיק כדי שעמלות לא יאכלו את הרווח, ושהסיכון בכל עסקה יהיה אחוז קטן מהתיק.

באילו כלים סוחרי סווינג משתמשים?

בעיקר ניתוח טכני: מגמות, תמיכות והתנגדויות, ממוצעים נעים ומחזורי מסחר. חלקם משלבים גם קטליזטורים פונדמנטליים, כמו דוחות או אירועי ענף.

האם אפשר לעשות סווינג לצד עבודה מלאה?

זה אחד הסגנונות הנפוצים בקרב מי שעובד, כי ההחלטות מתקבלות מחוץ לשעות המסחר והפקודות מוגדרות מראש. עדיין דרושה משמעת ותיעוד של כל עסקה.

מושגים קשורים

למידה מורחבת

תוכן חינוכי בלבד, אינו ייעוץ השקעות.