ניתוח סיכונים של S&P 500
כל השקעה כרוכה בסיכון. הנה ניתוח מבוסס נתונים.
סיכויי רווח לפי תקופה
| תקופת השקעה | סיכוי לרווח | ירידה מקסימלית בתקופה |
|---|---|---|
| יום אחד | 53% | עד -23% |
| חודש | 63% | עד -34% |
| שנה | 73% | עד -38.5% |
| 5 שנים | 88% | עד -2.4% שנתי |
| 10 שנים | 94% | עד -1.4% שנתי |
| 15 שנים | ~100% | תמיד חיובי |
| 20 שנים | 100% | תמיד חיובי |
מסקנה: ככל שהטווח ארוך יותר, הסיכון יורד דרמטית. מ-20 שנה ומעלה — אין אף תקופה בהיסטוריה שבה המשקיע הפסיד.
מדדי סיכון טכניים
| מדד | ערך | משמעות |
|---|---|---|
| סטיית תקן שנתית | ~15% | תנודתיות בינונית |
| ירידה מקסימלית (Drawdown) | -57% (2009) | הנפילה הכי גדולה |
| יחס שארפ (10Y) | ~0.8 | תשואה טובה ביחס לסיכון |
| בטא | 1.0 | המדד עצמו (הגדרה) |
שאלות נפוצות
לטווח ארוך (15+ שנים) — כן, מאוד. לטווח קצר — יש תנודתיות משמעותית. אם צריכים את הכסף בעוד 1-3 שנים, S&P 500 לא מתאים.
קראו גם
מדריכים מקיפים נוספים
מקור: מכללת SKILLS — myskills.co.il
השלב הבא
המשיכו לחקור ולהעמיק את הידע הפיננסי שלכם
לימוד
מילון המושגים
הבינו כל מונח פיננסי בקלות
כלים
מרכז ניתוח השוק
יישמו את הידע על נתונים אמיתיים
כלים
מחשבונים פיננסיים
כלים לתכנון ההשקעות שלכם
לימוד
עוד מדריכים
המשיכו ללמוד במרכז הידע
התקינו את SKILLS על המסך
גישה מהירה לחדשות, ניתוחים ופיד פיננסי — בלחיצה אחת