ניהול תיק השקעות
26 מדריכים בקטגוריה
ניהול תיק השקעות
אסטרטגיות לבניית תיק מאוזן, הקצאת נכסים, ואיזון תקופתי.
הקצאת נכסים - איך לבנות תיק מאוזן
מדריך להקצאת נכסים חכמה
קרנות סל (ETF) - הדרך הפשוטה להשקעה
מה זה ETF ולמה זה פופולרי
מיצוע עלויות (DCA) - האסטרטגיה שמנצחת את התזמון
מה זה מיצוע עלויות ולמה זה עובד
הקצאת נכסים (Asset Allocation): המרכיב החשוב ביותר בתשואת התיק
הקצאת נכסים בתיק: מה באמת מצא מחקר ברינסון, הוד וביבאואר, דוגמה מספרית של 80/20 מול 40/60, ואיזון מחדש בלי מס.
שיטת ברנשטיין לבניית תיק השקעות: האם מודל 60-40 עדיין רלוונטי ב-2026
שיטת ברנשטיין ותיק 60/40: מה עובד ב-2026, מה נשבר ב-2022, ואיך מיישמים ומאזנים תיק כזה בישראל.
מדריך להשקעה בקרנות נאמנות ביוטכנולוגיה: סיכון גבוה מול הבשורה הרפואית
מה מזיז קרנות ביוטק, איך בוחרים בין קרן ישראלית לסל זרה, וכמה מהתיק סביר להקצות לסקטור.
מניות צריכה בסיסית מול צריכה מחזורית: הגנה בתיק בזמן מיתון
השוואה בין מניות צריכה בסיסית למחזורית בזמן מיתון והתאוששות, עם דוגמה מספרית ומבחנים לחברה דפנסיבית.
אסטרטגיית Core and Satellite: איך לבנות תיק סביב ליבה פסיבית
איך בונים תיק Core and Satellite סביב ליבה פסיבית: מה נכנס לליבה וללוויינים ואיך מאזנים בלי מס מיותר.
מניות דפנסיביות: איך לבנות תיק שישן בשקט גם כשהבורסה סוערת
מדריך מעשי לבניית תיק עם מניות דפנסיביות: מה הופך מניה לדפנסיבית, כמה זה מגן, מה המחיר ואיך מאזנים.
השקעה בקרנות גידור בישראל: מבנה דמי הניהול ודמי ההצלחה
איך עובד מבנה העמלות של קרן גידור, מי נחשב משקיע כשיר בישראל ומה לבדוק לפני שחותמים.
כל כמה זמן צריך לבדוק את תיק ההשקעות
לוח זמנים מעשי לבדיקת תיק השקעות, מה בודקים בכל שלב ואיך מאזנים תיק בלי לשלם מס מיותר.
איך לבנות תיק פסיבי לשלושה יעדים שונים
איך לבנות תיק פסיבי נפרד לדירה, לילדים ולפרישה, עם מינון מניות לפי טווח זמן ודוגמאות מספריות בשקלים.
איך בונים חלק סולידי בתיק השקעות
מדריך מעשי לבניית רכיב סולידי בתיק: כמה להחזיק, באילו כלים, איפה מבחינת מס ואיך לאזן.
כיצד לבנות תיק השקעות המבוסס על אסטרטגיית מניות צריכה בסיסית
מדריך לבניית רכיב צריכה בסיסית בתיק: הקצאה, כלים, תמחור ומיסוי דיבידנדים למשקיע הישראלי.
איך לבנות תיק השקעות למלחמה ביוקר המחיה: נכסים שמרוויחים מעליית מחירים
אילו נכסים שומרים על כוח קנייה בזמן אינפלציה, איך משלבים אותם בתיק אחד, ומה המיסוי בישראל משנה.
כיצד לבחור מניה לפי מדד תשואת הדיבידנד אל מול יציבות החברה
איך בוחרים מניות דיבידנד: למה תשואה גבוהה יכולה להיות מלכודת ואילו נתונים מראים שהדיבידנד יציב.
איך לשלב מדדים ישראליים בתיק גלובלי
כמה ישראל להחזיק בתיק גלובלי, איזה מדד לבחור ואיך מאזנים, עם דוגמה של תיק 500,000 ₪ ושלוש גישות להקצאה.
השקעה בסחורות דרך בורסה: זהב נפט וחיטה כגידור מפני אינפלציה
מדריך להשקעה בזהב, נפט וחיטה דרך הבורסה כגידור אינפלציה: מנגנונים, עלויות ודוגמה מספרית.
ניהול השקעות מגיל 50 פלוס: מעבר מצמיחה להגנה על הקרן
ניהול השקעות מגיל 50 פלוס: שיטת שלוש הקופות, מסלולי פנסיה תלויי גיל ומעבר מדורג למניות פחות ואג״ח יותר.
ניהול תיק השקעות לקראת רכישת נכס נדלן בטווח של חמש שנים
איך לנהל תיק השקעות לקראת קניית דירה בעוד חמש שנים: כמה הון עצמי צריך ומסלול הורדת סיכון.
ניהול השקעות בזמן משבר פוליטי: איך לאזן בין ציונות לפיננסים
איך לשמור על חשיפה לשוק הישראלי בזמן משבר פוליטי בלי לרכז את כל העושר במדינה אחת.
השקעה מבוססת מומנטום: איך לרכוב על גלי עליות מבלי ליפול בשיא
איך להשקיע לפי מומנטום, לבחור כלל יציאה ולהימנע מכניסה מאוחרת בשיא המגמה.
התאמת תיק ההשקעות לקראת פרישה: הפחתת תנודתיות ושימור הון
התאמת תיק לפרישה: סיכון סדר התשואות בדוגמה מספרית, שיטת הדליים, מסלולים תלויי גיל ומיסוי המשיכות.
אסטרטגיית מימוש רווחים: איך למכור חלק מהפוזיציה מבלי לעצור את הצמיחה
ארבע שיטות למימוש חלקי של פוזיציה, השפעת מס רווחי הון של 25% וקיזוז הפסדים, עם דוגמה בשקלים.
תיק השקעות לדוגמה: שלושה תיקים לשלושה פרופילי סיכון
שלושה תיקי השקעות לדוגמה לפי פרופיל סיכון, עם חלוקה באחוזים ובשקלים, איזון מחדש והשלכות מס בישראל.
מה לעשות אחרי שקניתי השקעה
ארבעה צעדים אחרי קניית השקעה: תיעוד, תדירות בדיקה, תגובה לירידות והבנת המס במימוש.
רוצים ללמוד יותר לעומק?
מרכז הידע נותן בסיס והבנה. מי שרוצה ליווי מקצועי והעמקה אמיתית – מוזמן לבדוק התאמה לקורסים שלנו.
בדיקת התאמה לקורס שוק ההוןהבהרה: המידע באתר הוא תוכן לימודי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לקנות/למכור ניירות ערך.