מיסוי
93 מדריכים בקטגוריה
מיסוי
מאמרים בנושאי מיסוי.
רואה חשבון לעצמאי: כמה עולה ועל מה בעצם משלמים
ממה מורכב המחיר של רואה חשבון לעצמאי, מה צריך להיות כלול, איך משווים הצעות ומתי אפשר להסתדר בלי.
דוח שנתי למס הכנסה: מי חייב להגיש ומתי
מי חייב בדוח שנתי למס הכנסה, מתי מגישים, אילו מסמכים צריך ומה ההבדל בין טופס 1301 לטופס 135.
מיסוי כפול על דיבידנדים בחו"ל: איך לא לשלם אחוזים מיותרים
כמה מס משלמים על דיבידנד מחו״ל, איך מקבלים זיכוי ממס זר, ומה משתנה בין ברוקר ישראלי, ברוקר זר וקרן סל אירית.
מיסוי עסקאות נדל"ן בחו"ל: איך לא לשלם מס פעמיים בישראל ובחו"ל
איך עובד זיכוי ממס זר על נדל״ן בחו״ל, מסלול רגיל מול 15%, מכירת הנכס וחובת הדיווח בישראל.
מס על בונוס ומענק שנתי: כמה באמת נשאר ולמה
איך מחושב מס על בונוס בישראל, למה הנטו בחודש הבונוס נמוך מהצפוי ואיך מקבלים בחזרה ניכוי עודף.
מס רווחי הון על מניות בחו״ל: החישוב לפי שער הדולר
איך מחשבים מס רווחי הון על מניות בחו״ל לפי שער הדולר, עם דוגמאות מספריות וטעויות נפוצות בדיווח.
מס שבח במכירת דירת מגורים בישראל: המדריך המלא לחישוב פטורים והטבות
מתי חייבים במס שבח, איך מחשבים את השבח הריאלי, ומתי דירה יחידה או חישוב ליניארי חוסכים מאות אלפי שקלים.
מיסוי שוק ההון לילדים מתחת לגיל שמונה עשרה בחשבונות השקעה על שמם
איך ממוסים רווחים בחשבון השקעות של קטין, מתי ההכנסה מיוחסת להורים ומה קורה בגיל 18.
נקודות זיכוי להורים לפי גיל הילד
איך נקבעות נקודות הזיכוי על ילדים לפי גיל, איך בודקים שהן בתלוש ואיך מקבלים החזר על מה שפוספס.
סגירת עוסק: איך עושים נכון ומה לא לשכוח
מדריך מעשי לסגירת עוסק פטור או מורשה: סדר הפעולות, מע״מ על מלאי שנשאר, הדוח האחרון וביטוח לאומי אחרי הסגירה.
חברה בע״מ או עוסק: מתי באמת כדאי לעבור
השוואה בין עוסק מורשה לחברה בע״מ: מס חברות, דיבידנד, עלויות, אחריות ומתי המעבר מצדיק את עצמו.
מס קריפטו בישראל: כמה משלמים, מתי ואיך מדווחים
מס קריפטו בישראל: שיעור המס, אירועי מס, הפסדים, מסחר כעסק ודיווח לרשות המסים.
מיסוי כנסים דיגיטליים וקריפטו: מה גובה המס ואיך משלמים אותו
מתי קריפטו חייב במס בישראל, כמה משלמים, איך מקזזים הפסדים ואיך מדווחים לרשות המסים.
זיכוי ממס על תרומות: סעיף 46 בפועל
כמה שווה זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46, אילו תרומות מזכות, איך מממשים דרך המעסיק או טופס 135 ואילו טעויות עולות כסף.
מיסוי פרישה מוקדמת: כיצד לממש נכסים לפני גיל הפרישה הרשמי
איך ממוסה מימוש נכסים לפני גיל הפרישה בישראל, ובאיזה סדר כדאי למשוך מכל קופה בשנות הגשר.
מיסוי אופציות לעובדים בישראל: מסלול רווח הון מול מסלול הכנסה
איך ממוסות אופציות ו-RSU לעובדים בישראל: סעיף 102 רווח הון מול הכנסה, סעיף 3(ט), חברה פרטית מול ציבורית ודוגמאות מספריות.
עוסק פטור או מורשה: איך מחליטים
איך לבחור בין עוסק פטור לעוסק מורשה לפי הלקוחות, המחזור וההוצאות, עם דוגמה מספרית במע״מ של 18%.
מיסוי אחזקה במטבע חוץ: מתי הפרשי שער חייבים במס בישראל
מיסוי הפרשי שער בישראל: רווח הון מול הכנסה מעסק, חישוב רווח ריאלי, קיזוז הפסדים ותיעוד.
טופס 106: איך קוראים אותו ומה בודקים לפני שמגישים החזר מס
מה יש בטופס 106, איך קוראים את השורות והקודים, ואילו טעויות בו שוות כסף בהחזר מס.
טופס 135: מדריך מילוי מלא עם דוגמה
מדריך מילוי טופס 135 להחזר מס: אילו מסמכים להכין, איך ממלאים שלב אחר שלב ודוגמה מספרית מלאה.
פרילנסר בהייטק: כמה מס משלמים ואיך מתמחרים שעה
מדריך לפרילנסר בהייטק: עוסק פטור או מורשה, מע״מ 18%, מקדמות, ביטוח לאומי ופנסיה חובה, ואיך מחשבים תעריף שעתי.
האם צריך לדווח למס הכנסה על חשבון מסחר בחו״ל
מתי צריך לדווח לרשות המסים על חשבון מסחר אצל ברוקר זר, איך מחשבים את הרווח בשקלים, ומה קורה עם הדיבידנדים.
מדריך מעשי להגשת דוח שנתי למס הכנסה עבור משקיעים בבורסות בחו״ל
איך מגישים דוח שנתי על השקעות בחו״ל: מתי זו חובה, אילו מסמכים צריך, איך מחשבים רווח בדולרים ודיבידנד מארה״ב.
מיסוי הכנסות משכירות בחו״ל: חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות
מיסוי שכר דירה מנכס בחו״ל לתושבי ישראל, מסלולי המס, זיכוי ממס זר וחילופי המידע האוטומטיים לפי CRS.
מיסוי מתנות מהורים לילדים לקניית דירה: מה נחשב להברחת נכסים
מתנה כספית, הלוואה או העברת דירה מההורים: מה חייב במס, מה הבנק דורש ומתי זה נחשב הברחת נכסים.
איך מס משפיע על תשואה אמיתית
איך אינפלציה ומס יחד קובעים את התשואה האמיתית, עם השוואה במספרים בין פיקדון, תיק מניות וקופת גמל להשקעה.
מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית: כך תחשבו את שכר הנטו
מדרגות מס הכנסה 2026 בטבלה חודשית ושנתית, עם חישוב המס בפועל לכל רמת שכר.
איך מגישים החזר מס על השקעות
מדריך מעשי להגשת בקשה להחזר מס על השקעות: מי זכאי, אילו מסמכים צריך, ואיך מגישים ברשות המסים.
פתיחת עוסק: איך פותחים עוסק צעד אחר צעד
המדריך המעשי לפתיחת עוסק בישראל: הסדר הנכון, המסמכים, ביטוח לאומי, מקדמות ודוגמה להפרשה מכל חשבונית.
מס ירושה בישראל: מה נכון ומה מיתוס
האם יש מס ירושה בישראל, מה קורה במכירת דירה או מניות שהתקבלו בירושה, ואילו מיתוסים עולים כסף.
השקעת כספי חברה בבורסה: להשקיע דרך החברה או למשוך דיבידנד?
איך עובדת השקעת כספי חברה בבורסה, כמה מס משלמים בכל מסלול, דוגמה מספרית ומה לבדוק לפני שמשאירים רווחים בחברה.
מספר הקצאה בחשבונית: מתי חייבים ומה קורה בלעדיו
מה זה מספר הקצאה בחשבונית, על אילו חשבוניות הוא חל, איך מקבלים אותו ומה קורה כשהוא חסר.
השקעה בקרנות סל איריות: היתרון המיסויי למשקיע הישראלי במדדים עולמיים
היתרון המיסויי של קרנות סל איריות למשקיע ישראלי: מס במקור על דיבידנדים, מס עיזבון וקרן צוברת.
כמה מס משלמים על רווחים בשוק ההון בישראל
שיעורי המס על רווח הון, דיבידנד וריבית בישראל, מי משלם 30% ואיפה אותו רווח פטור.
מס יציאה מישראל: מה קורה לנכסים שלכם כשאתם עוזבים לצמיתות
מס יציאה מישראל לפי סעיף 100א: שתי דרכי התשלום, דוגמה מספרית ומה לעשות לפני שעוזבים.
מיסוי הכנסות משכירות בישראל: מסלול 10 אחוזים מול מסלול פטור
מס על שכר דירה בישראל: שלושת המסלולים בפשטות, עם דוגמה מספרית, נקודת איזון ומועד התשלום במסלול 10%.
מיסוי אופציות בינאריות ונגזרים בישראל: כללי הדיווח לרשות המיסים
כמה מס משלמים על אופציות ונגזרים בישראל, איך מדווחים מברוקר זר ואיך מקזזים הפסדים.
מיסוי הכנסות מאיירבינבי (Airbnb): החוק הישראלי ומה שצריך לדווח עליו
מתי השכרה באיירבינבי היא פרטית ומתי עסק, מסלולי המס לדירת מגורים ומה לדווח.
מיסוי ירושה של נכסים דיגיטליים ומטבעות קריפטו בקרב יורשים ישראלים
מס רווח הון על קריפטו שהתקבל בירושה, כלל הרציפות, גישה לארנקים וצעדים שכדאי לעשות מראש.
מה ההבדל במיסוי בין קרן ישראלית לקרן זרה
השוואת מיסוי בין קרן ישראלית, קרן סל אמריקאית וקרן אירית למשקיע הישראלי.
מיסוי רכישת נדלן ביוון לישראלים והשפעת אמנת המס הבינלאומית
אילו מסים משלמים על דירה ביוון, מה אמנת המס עושה ומה לא, ומיסוי השכירות בישראל.
תכנון מס לישראלים המשקיעים בנדלן בפורטוגל: אמנות המס והזדמנויות
מיסוי נדל״ן בפורטוגל למשקיע ישראלי: מסים בפורטוגל, דיווח בישראל ודוגמת תזרים.
מיסוי השקעות נדלן בקפריסין לישראלים: מסי רכישה ותכנון מס מוקדם
מסי רכישה, שכירות ומכירה בקפריסין למשקיע ישראלי, ותכנון מס לפני החתימה.
זיכוי ממס על ביטוח חיים ופנסיה פרטית
מי זכאי לזיכוי ממס על ביטוח חיים והפקדות פרטיות לפנסיה, כמה הוא שווה ואיך מבקשים אותו.
ביטוח לאומי לעצמאים: כמה משלמים, על מה ומה מקבלים
איך מחושבים דמי ביטוח לאומי לעצמאי, מה מוכר כהוצאה, מה קורה בחוב ואילו זכויות מקבלים בתמורה.
עוסק פטור 2026: התקרה וכל מה שצריך
מה התקרה של עוסק פטור ב-2026, ההבדל מעוסק מורשה, מי לא יכול להיות פטור, כמה זה חוסך ומה קורה כשעוברים את התקרה.
מיסוי השקעות בשוק ההון לישראלים בפורטוגל: כללי ה-NHR החדשים
מיסוי תיק השקעות לישראלים שעוברים לפורטוגל: סגירת ה-NHR, מס על הכנסות הון, ניתוק תושבות ומס יציאה בישראל.
מס רכישה על דירה ראשונה מול דירה שנייה: המספרים המלאים
מס רכישה 2026 על דירה ראשונה ושנייה: המדרגות, ההקפאה עד 2028, דירה חלופית ודוגמה מספרית מלאה.
מיסוי השקעות נדלן בגיאורגיה: למה בטומי הפכה ליעד פופולרי
מיסוי דירה בבטומי לתושב ישראל: המס בגיאורגיה, מסלול 15% על שכירות מחו״ל, מס רווח הון במכירה והסיכונים.
מיסוי השקעות בנדלן במערב אירופה והבדלי המס בין גרמניה לצרפת
מיסוי דירה להשקעה בגרמניה מול צרפת, ומה רשות המסים בישראל גובה על נדל״ן באירופה.
מיסוי רווח הון ריאלי מול נומינלי: מתי האינפלציה עוזרת למשקיע
מס רווח הון ריאלי מול נומינלי: איך מחשבים, מתי האינפלציה מורידה את המס ומתי היא לא עוזרת.
מיסוי השקעות אלטרנטיביות: איך מדווחים על רווחים מהלוואות חברתיות P2P
מיסוי הלוואות חברתיות P2P בישראל: ניכוי במקור, חובת דוח שנתי, קיזוז הפסדים ודיווח על פלטפורמה זרה.
המדריך למיסוי פרישה: איך לממש סל פטור על כספי הפיצויים
איך עובד סל הפטור בפרישה, מה פיצויים שנמשכו עושים לו ומה לבדוק לפני שמגישים טופס 161ד.
משיכת כסף מחברה בע״מ: משכורת או דיבידנד מחברה
איך מושכים כסף מחברה בע״מ: השוואה בין משכורת לדיבידנד מחברה, מס חברות 23%, מס דיבידנד 30% ומה עוד משפיע על ההחלטה.
דוח שנתי לעצמאי: מה מדווחים, מה מקזזים ואיך לא להיתקע עם חוב
מה נכנס בדוח שנתי לעצמאי, אילו הוצאות וניכויים מורידים את המס, איך המקדמות מתקזזות ומה עושים כשהדוח מסתיים בחוב.
החזר הוצאות לעצמאי: מהן ההוצאות המותרות בניכוי להפחתת תשלום המיסים
מדריך מעשי להוצאות מוכרות לעצמאים: הכללים, ההוצאות המעורבות, מה לא מוכר ודוגמה מחושבת.
איך עצמאי יכול לנצל הטבות מס דרך השקעות
איך עצמאי בישראל חוסך מס דרך פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה, ובאיזה סדר כדאי למלא אותם.
הקמת חברת ארנק בידי שכירים והשיקולים הכלכליים בהפחתת נטל המס
למה חברת ארנק לשכיר כבר לא משתלמת כמו פעם, כמה מס משלמים דרך חברה ומתי התאגדות עדיין הגיונית.
הכנסה נוספת כשכיר: איך מדווחים ומה המס
איך מדווחים על הכנסה נוספת כשכיר: עבודה שנייה ותיאום מס, עוסק פטור לצד משכורת, שכר דירה ורווחים מהשקעות.
מענקי מדינה לעצמאיים: מהן הזכויות הפיננסיות שחשוב להכיר ב-2026
אילו זכויות ומענקים מגיעים לעצמאי ב-2026, מה היה במענקי המשבר ואיפה בודקים זכאות.
קרן השתלמות לעצמאי: כמה חוסכים במס בפועל
איך עובדת הטבת המס בקרן השתלמות לעצמאים, כמה כדאי להפקיד, ומה ההבדל בין החלק המוכר כהוצאה לחלק הפטור.
מס יסף: מי משלם ומה זה אומר למשקיעים
מי משלם מס יסף, מה התקרה ב-2026, איך רווחי הון נכנסים לחישוב ואיך פריסת מימוש בין שנים מקטינה אותו.
מקדמות מס לעצמאים: איך נקבעות ומה עושים כשהן לא נכונות
איך נקבע שיעור מקדמות המס לעצמאי, איך מחשבים אותן, ומה קורה כשמשלמים יותר מדי או פחות מדי.
הטבת מס לפי סעיף 125 ד: אפיק ההשקעה הפטור ממס לגמלאים
איך עובד הפטור לפי סעיף 125ד, למי הוא שווה יותר מפטור על הקצבה ומה בודקים לפני קיבוע זכויות.
תיאום מס: מתי חייבים ואיך עושים אונליין
מתי צריך תיאום מס, כמה עולה לוותר עליו, איך מגישים אותו אונליין ברשות המסים ומה עושים אם כבר נוכה יותר מדי.
נקודות זיכוי 2026: כמה שווה נקודה ומי זכאי לכמה
כמה שווה נקודת זיכוי ב-2026, מי זכאי לכמה נקודות ואיך מוודאים שהן באמת מופיעות בתלוש.
נקודות זיכוי לתואר אקדמי ולימודי מקצוע
כמה נקודות זיכוי מקבלים על תואר ראשון, תואר שני ולימודי מקצוע, מתי מתחילה הזכאות, למה כדאי לפעמים לדחות אותה ואיך מממשים.
מיסוי אחזקה במניות חוץ בתוך קופת גמל להשקעה: יתרון דחיית המס
מתי דחיית המס בקופת גמל להשקעה על מניות חוץ שווה כסף, ומתי מס נומינלי ודמי ניהול מבטלים אותה.
מה ההבדל בין קרן צוברת לקרן מחלקת מבחינת מס
צוברת או מחלקת: איך ממוסות הקרנות בישראל, דוגמה של 20 שנה, ומתי כל אחת מהן מתאימה.
תכנון מס לבעלי שליטה: איך למשוך רווחים מהחברה במינימום עלות
שכר מול דיבידנד לבעל שליטה, מס משולב של כ-46.1%, משיכות בעלים ותזמון החלוקה.
החזר מס לשכירים: 7 סיבות שאתם כנראה זכאים
שבע סיבות נפוצות לכך ששכירים זכאים להחזר מס, עם דוגמה מספרית ואיך מגישים בקשה בלי לשלם עמלה.
מדריך להחזר מס בגין הפקדות עצמאיות לקופת גמל ופנסיה
איך מקבלים החזר מס על הפקדות פרטיות לפנסיה ולקופת גמל לקצבה, כולל דוגמה של 500 ₪ בחודש ושש שנים אחורה.
מיסוי הכנסות מריבית על פקדונות בבנקים זרים: חובת הדיווח בישראל
מיסוי ריבית על פיקדונות בבנקים זרים לתושבי ישראל: חובת דיווח, זיכוי מס זר, CRS ודוגמה מחושבת.
מיסוי עסקאות החלפת מטבע דיגיטלי במטבע דיגיטלי אחר לפי פקודת המיסים
האם החלפת קריפטו בקריפטו חייבת במס בישראל, איך מחשבים את הרווח ומה מתעדים ומדווחים.
מיסוי פיצויי פיטורים בחוק: מתי כדאי להשאיר את המענק בקופה
מס על פיצויים: כמה משלמים, ומתי למשוך, לפרוס או להשאיר ברצף קצבה או רצף פיצויים.
מיסוי עסקאות פינוי בינוי ליזמים ולדיירים והטבות המס הקיימות בחוק
מיסוי פינוי בינוי לדיירים וליזמים: הפטורים לדיירים, איפה הם נגמרים ומה לבדוק לפני שחותמים.
מיסוי עבודה בחו"ל ורילוקיישן: ניתוק תושבות ומה זה אומר פיננסית
ניתוק תושבות ברילוקיישן: מבחן מרכז החיים, חזקות 183 ו-425 הימים ומה קורה לדירה ולפנסיה.
מיסוי רווחים מנדלן בבריטניה לישראלים: מסי רכישה ומס תאגידים
מיסוי נדל״ן בבריטניה לישראלים: מס רכישה, מס על שכירות, מס חברות, רווח הון, מס ירושה ודיווח בישראל.
האם יש מס ירושה על השקעות בארה״ב
מס העיזבון האמריקאי למשקיעים ישראלים: אילו נכסים חשופים, כמה זה עולה ואיך מצמצמים.
מס על ETF אמריקאי: כמה משלם משקיע ישראלי
המס על דיבידנד ועל מכירה של ETF אמריקאי, טופס W-8BEN, ברוקר ישראלי מול זר ומס עיזבון.
מיסוי השקעות בארה"ב: מה זה טופס W-8BEN ומה חשיבותו למשקיע
איך ממלאים טופס W-8BEN שורה אחר שורה, כמה מס נחסך על דיבידנדים, כמה זמן הוא בתוקף ומה הוא לא פותר.
מיסוי פעילות בשוק ההון לאזרחי ארהב החיים בישראל
מיסוי שוק ההון לאזרחי ארה״ב בישראל: FBAR, FATCA, בעיית ה-PFIC וזיכוי ממס זר.
מיסוי השקעות נדלן בארהב: ההבדל שבין אחזקה אישית לבין LLC
השוואה בין החזקה אישית ל-LLC בנדל״ן בארה״ב: מס שכירות, מס עיזבון, מכירה ומיסוי בישראל.
מיסוי רכישת שברי מניות ואחזקה במכשירים פיננסיים מורכבים בארהב
מיסוי שברי מניות, אופציות, קרנות ממונפות ושותפויות נסחרות בארה״ב למשקיע ישראלי.
מע״מ 18%: מה השתנה לעסקים ואיך מחשבים נכון
מה השתנה בעליית המע״מ ל-18%, איך מחשבים מע״מ מתוך מחיר, ומה בעלי עסקים צריכים לבדוק בחוזים ובתזרים.
מה זה ניכוי וזיכוי במס בשפה פשוטה
ההבדל בין ניכוי לזיכוי ממס בשקלים, איך עובדות נקודות זיכוי ואיפה אנשים מפסידים כסף.
מה זה קיזוז הפסדים בשוק ההון
איך הפסד ממכירת מניות מקטין את מס רווחי ההון, מתי הבנק מקזז לבד ומתי צריך דוח שנתי.
מה זה מס דיבידנד ואיך הוא עובד
כמה מס משלמים על דיבידנד בישראל, איך הוא מנוכה, מה קורה בדיבידנד מחו״ל, ומתי דיבידנד פחות משתלם מעליית מחיר.
מה זה טופס 867 ולמה הוא חשוב למשקיעים
איך קוראים טופס 867, מתי מקבלים אותו ואיך משתמשים בו לקיזוז הפסדים ולהחזר מס על השקעות.
מתי משלמים מס על מניות
מתי נוצר חיוב מס על מניות ומי גובה אותו: בנק ישראלי מול ברוקר זר, מקדמות ודוח שנתי.
מיסוי עבודה מהבית: מה עצמאיים יכולים לדרוש כהוצאה מוכרת ב-2026
אילו הוצאות בית עצמאי יכול לדרוש ב-2026, איך מחשבים את החלק העסקי ומה צריך כדי שההוצאה תוכר.
מענק עבודה: מי זכאי ואיך מגישים
מי זכאי למענק עבודה, למה נקודות זיכוי לא מספיקות למי שמרוויח מעט, איך מגישים תביעה ואילו טעויות מפספסות את המענק.
מיסוי הכנסות מיוטיוב ורשתות חברתיות ליוצרי תוכן ועוסקים פטורים
איך ממוסות הכנסות מיוטיוב ורשתות חברתיות בישראל, מה ההבדל בין עוסק פטור למורשה ואיך מדווחים נכון.
רוצים ללמוד יותר לעומק?
מרכז הידע נותן בסיס והבנה. מי שרוצה ליווי מקצועי והעמקה אמיתית – מוזמן לבדוק התאמה לקורסים שלנו.
בדיקת התאמה לקורס שוק ההוןהבהרה: המידע באתר הוא תוכן לימודי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לקנות/למכור ניירות ערך.